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如何自動匯入顧客資料?
如何自動匯入顧客資料?
一週前已更新

歡迎來到 Super 8 的使用教學,這個單元將會教你如何建立自動匯入顧客資料的流程。

問題:

Super 8 的後台有顧客資料的欄位區塊,大家都知道可以用手動的方式將顧客資料填入。但手動填入畢竟還是較費時費力,請問有什麼更快速的方法嗎?

解法:

您可以設計用機器人問答的方式,得到資料後機器人會自動幫您匯入相對應欄位。像這個流程要怎麼設置呢?快往下繼續看看吧!

假設情境:詢問顧客手機資訊,希望顧客填的手機號碼可以自動填入欄位中

1. 建立流程:將手機資訊自動填入欄位

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2. 觸發步驟

進入條件的觸發形式選擇「被顧客傳送內容觸發」,條件選擇當顧客輸入關鍵字「手機資訊」。這邊的關鍵字您可以自定義,看您希望用什麼關鍵字來觸發此流程。

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此設置所呈現的樣子是,當顧客輸入關鍵字「手機資訊」,會觸發此步驟。

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顧客視角

3. 第一步驟:詢問手機

進入條件不開啟,行為中的行為形式選擇「發送訊息」,訊息內容為「請輸入手機」。此處因希望顧客輸入手機,因此等待回應為「是」且需要去設定「接受條件」

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接受條件設置不開啟「允許顧客離開步驟」,開啟「檢查接受條件」,條件為訊息類型等於文字。此處設置代表顧客必須回應您「行為」中內容並只能做出文字類型的回應

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此設置所呈現的樣子是,當顧客進入此步驟時,機器人會發送訊息請顧客輸入手機

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顧客視角

4. 第二步驟:確認手機

進入條件為訊息類型等於文字,行為中的行為形式選擇「發送訊息」。

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訊息內容設置先發送一段客製化文字,再發送確認型卡片。此步驟因希望顧客確認手機號碼是否正確,因此等待回應為「是」且需要去設定「接受條件」。

客製化文字:此處因希望帶出顧客上一步驟中輸入的號碼,所以屬性中的值選擇「步驟回覆」,步驟選擇「將手機資訊自動填入欄位-詢問手機」

確認型卡片:此處因希望顧客確認他所輸入的號碼是否正確,因此卡片上設置「是」和「不是」的按鈕,來讓顧客點選

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接受條件設置不開啟「允許顧客離開步驟」,開啟「檢查接受條件」,條件為當顧客輸入關鍵字「是」或「不是」。此處設置代表顧客必須回應您「行為」中內容並只能回應「是」或「不是」

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此設置所呈現的樣子是,當顧客輸入完手機號碼時,機器人會發送訊息及確認型卡片請顧客確認手機號碼是否正確。

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顧客視角

5. 第三步驟:回答不是

開啟「檢查進入條件」,條件設為當顧客輸入關鍵字「不是」。行為的行為形式選擇「前往步驟」,流程名稱選擇「將手機資訊自動填入欄位-詢問手機」

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此設置所呈現的樣子是,當顧客回覆「不是」時,機器人會引導顧客回到第一步驟重新輸入手機。

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顧客視角

6. 第四步驟:回答是

開啟「檢查進入條件」,條件設為當顧客輸入關鍵字「是」。行為的行為形式選擇「設定屬性」,屬性名稱選擇顧客資訊、行動電話。值選擇步驟「將手機資訊自動填入欄位-詢問手機」。

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此設置所呈現的樣子是,當顧客回覆「是」時,機器人會設定屬性,將顧客的手機填入行動電話這個欄位中。

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顧客視角

7. 第五步驟:設定標籤

開啟「檢查進入條件」,條件設為當顧客輸入關鍵字「是」。行為的行為形式選擇「設定標籤」,標籤選擇自訂「已確認手機」

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此設置所呈現的樣子是,當顧客回覆「是」時,機器人會設定標籤,標籤名稱為「已確認手機」。

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顧客視角

8. 第六步驟:結尾

開啟「檢查進入條件」,條件設為當顧客輸入關鍵字「是」。行為的行為形式選擇「發送訊息」並填寫訊息內容

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此設置所呈現的樣子是,當顧客回覆「是」時,機器人會發送訊息,謝謝顧客提供資訊。

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顧客視角

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教學檔案

Super 8 平台貼心的提供我們設置的流程給大家參考,各位可以再利用此檔案去設計出符合您的情境架構。提醒大家此檔案僅為示範教學,匯入檔案後請勿直接儲存喔!

下載網址:https://bit.ly/2DRK4gz

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以上為此單元教學內容,希望有協助到您!
若有相關問題,歡迎透過 Super 8 平台右下方的「顧客聊天外掛程式」向線上客服專員詢問,服務時間為週一至週五 09:30~13:00,14:00~18:30。
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