此篇會帶您設置發票登錄模組，如果您想透過此活動活絡舊好友甚至吸引新好友那千萬不要錯過發票登錄模組！＊若您還未連接請先進行 發票連接設定 。

提醒您：發票模組為加購項目，如有需求請洽您的業務或線上客服人員

本文重點：

基本設定
觸發活動
人工審核機制
活動辦法說明
活動條件設定
指定品項匯入匯出
實際畫面
數據成效
登錄異常案例參考

電子發票：發票登錄模組僅支援「電子發票」，「傳統發票」無法登錄。
統編發票：被視為 B2B 發票，無法登錄發票模組，財政部 API 僅支援 B2C 發票（電子發票）審核使用，所以請消費者拍照統編發票上傳給品牌方「人工審核」。
以上皆根據財政部規定，若有變更將依照財政部發布之最新規定為準。

設計品牌發票登錄活動 ✨

步驟一、從左側選單列中點擊「應用市集」進入，若有開通「發票登錄」服務會顯示於「已開通服務」列表（發票登錄模組分類在會員經營中），點擊「前往編輯」。

步驟二、若您還未連接請先進行 發票連接設定 。

步驟三、選擇「應用市集」-「會員經營」中的「發票登錄」，點選「新增發票登錄活動」

接下來只需四個步驟即可簡單設置出發票登錄活動！

一、基本設定

您可以在這邊設置活動名稱 、活動期間

活動期間設置後會自動開啟登錄活動，無法再次編輯活動。如果您需要內部測試請選擇當下時間，沒問題之後再複製出新的活動，更新日期即刻讓好友使用。

二、觸發活動

您需要設置一組「觸發關鍵字設定」提供客戶觸發發票登錄，接著設定兩種活動訊息的卡片

活動訊息說明：

發票上傳：
客戶如要參與活動可以點選第一張發票，去針對「掃描發票」、「填寫發票資料」、「手機載具」上傳任一參與活動。
審核進度與活動辦法：
客戶如要查詢發票狀態，可點選第二張卡片按鈕「查詢待審核發票」、「查詢發票結果」、「活動辦法」來查看說明。

客戶視角：

三、人工審核機制

因應財政部發票 API 審核曠日廢時（每單月兌獎月需等待七天審核時間），許多消費者因為等待時間過久而產生客訴，Super 8 提供人工審核機制，避免客訴情形發生。

人工審核開關：

管理員可以在觸發活動開啟「人工審核」的發票審核機制。

管理員須在活動開始前決定是否啟用人工審核，如果啟用「人工審核」，即表示客戶上傳的發票除了進財政部系統外，管理員仍然可以手動為客戶進行審核。

＊只有尚未進財政部 API 系統，也就是 Pending（未經過財政部的系統發票）才可以進行人工審核。

人工審查發票：

管理員可以在後台透過搜尋「搜尋客戶姓名或發票號碼」來查詢待審核發票。

若管理員手動將此發票審核為「通過」，客戶將獲得參與發票活動的資格。
若管理員選擇「不通過」，客戶將失去發票活動資格。

如需要「檢視客戶的發票載具截圖」，可將滑鼠移至「圖片icon」，點擊即可看到客戶的發票截圖。

當管理員點擊「通過」會跳出 popup：

通過：

管理員請手動輸入符合條件的品項資訊。
輸入的資訊將同步回「發票數據頁面」
客戶獲得發票參與資格。

不通過：

若選擇「不通過」，客戶將失去發票活動資格。
選擇「不通過」的同時，管理員可以選擇不通過的原因，並且在匯出 Excel 時能看到失敗原因。
客戶也會在查詢狀態時，收到失敗的原因。
如需要檢視明細，可透過「匯出登錄明細」做匯出。

四、活動辦法說明

您可在此編修發票登錄活動的相關條件及規則說明。

五、活動條件設置

最後一步需要設置登錄成功之條件，可以指定客戶的參加次數、消費日期、門市通路、購買品項以及發票總金額。

匯入門市通路統編及名稱可使用下載範例或是自行開 Excel 編輯，表單第一列請依據選擇的匯入方式填入「seller_Name」或「seller_Ban」，第二列開始請填入您的統編或名稱，檔案類型請選擇 CSV UTF-8

提醒您：如選用「名稱」的指定方式，請填寫完整的賣方公司名稱

指定購買品項分為兩種條件類型：「滿足以下任一條件」、「滿足以下所有條件」，並可以依據各指定品項的「金額」及「數量」做彈性的設置

提醒您：可指定多項客戶所購買的品項，可以是品牌、類型、容量...等品項名稱關鍵字

登錄訊息設置 💬

另外我們也提供登錄成功、登錄失敗和活動相關訊息等3個情境個別出現的提示文案做編輯，可搭配平台的範例圖示修改。

提醒您：登錄成功可搭配平台優惠券模組和遊戲模組(輪盤、刮刮卡及拉霸)進行後續派獎作動，派獎方式分為「立即贈獎」與「立即抽獎」兩種，如您須額外事後用直播的方式另行抽獎，可搭配使用機器人去觸發問券，藉此收集抽獎所需的客戶資訊

確認都沒問題後即可點擊右上角「儲存」排程發佈。

（儲存時若您需要先測試，請務必在 基本設定 選當下時間）

當我們儲存好回到畫面可以看到設置好的登錄活動狀態，若時間還未開始狀態會顯示「已排程」，待時間到自動轉為「進行中」，有設置好連接可點最右邊的按鈕複製網址觸發連結。

在排程狀態可隨時編輯修改內容，正式進行中後僅提供檢視。

六、指定品項匯入匯出

匯入門市通路名稱

進行「匯入門市通路」檔案的修改時，請事先調整通路，並將調整後的通路資訊整合至同一文件後，再進行上傳。
請注意，此操作會覆蓋先前的檔案，確保通路資訊更新完整且正確。

數據報表只顯示指定品項

當您在設定活動條件時，如果只想要統計指定品項時，可以將“數據報表只顯示指定品項”選項打開，就不會統計發票上的所有數據。

如果最終的數據呈現，預計只統計「指定品項」的金額時，客戶需要將此選項（新增數據報表只顯示「指定品項」）打勾。
若不勾選，則「全部品項」將一併統計數據。

匯入品項

步驟說明：

如您想要批次匯入品項，可以先點選「範例格式下載」
下載下來後，請填入相關的資料。
a. 名稱關鍵字：輸入包含的關鍵字
b. 如欲匯入品項金額，請填入相對應的金額
c. 如欲匯入品項數量，請填入相對應的數量
d. 標籤：請用 , 隔開
小提醒：匯入時，第一行的表格欄位都不要更動（如下）。
僅修改其餘欲匯入的品項欄位。
匯入品項
將修改完成的檔案匯入品項，系統將會抓取相對應的欄位。
調整「匯入品項」檔案時，每次上傳新增品項至列表中，確保檔案僅包含新增品項，系統會自動將其加入現有列表，不會覆蓋或移除先前匯入的品項。