本單元將帶您認識「進階權限管理」,如果品牌擁有多家門市或多個部門,且使用同一個 LINE 官方帳號、FB 粉絲專頁、官方 IG、WhatsApp,都可以透過進階權限來劃分部門、門市人員、或業務人員的 SUPER 8 Studio 操作功能。
對於客服部門來說,也可以使用權限劃分來管理訊息中心的資料夾。
本文重點:
1. 新增權限的層級
Step 1. 首先點擊右上角「品牌名稱」> 於下拉選單選擇「組織成員管理」> 點開「進階管理權限」按鈕
Step 2. 點擊後會進入進階管理權限頁面,點選「新增自訂權限」
Step 3. 層級劃分為五層,預設會有一個最高層級(第一層)
例如:總公司(含客服),您可以依據自家品牌的部門名稱調整。
在從第二層開始建立,第二層的上級會是預設的第一層
例如:南區營業所(區經理)的上級是總公司(含客服)
>> 接下來,為第二層權限建立第三層下級
例如:將權限劃分最高為總公司含客服(第一層),下面有北、中、南區營業所的區經理等第二層,下面有各門市的第三層,依此邏輯可以無限制建立第二層跟第三層。
若要建立第三層或第四層的權限,點擊對應的上級主管右方圖示「 > 」,即可切換至下一層級。
權限層級建立後,可以在層級頁面上方查看權限成員數以及目前綁定客戶數
Step 4. 建立完成可以依據權限人員開啟功能菜單,勾選需要使用到的功能,當編輯完權限後記得點擊「儲存」
Step 5. 回到「組織成員管理」頁面,若同事已經加入組織可直接點「編輯權限」,還不是的可以點「新增組織成員」,新增同事的電子信箱邀請加入組織,並在「自訂成員權限」點選該同事的權限。
*提醒:每層權限都可以有多位成員加入,例如業務JustinLee、業務Yurilo可以在向上門市裡,則向上門市(2)表示有兩位成員
提醒您:僅有「管理員」權限的操作人可以編輯「權限管理」。
實際畫面:
例如只開給台中北屯門市看到「訊息中心」、「應用市集」,則該權限的人只能操作到這兩項功能,其餘聊天機器人、群發訊息等等功能都看不到也不能操作。
在訊息中心的「資料夾」也會依據管理員已勾選的項目呈現出來。
可以依照勾選的「訊息中心權限」來限制檢視及編輯的權限。
例如:台中北屯門市的個人資料、標籤僅勾選「檢視」,則該門市就僅能預覽但不能編輯資料。如果「檢視」權限尚未勾選,則顧客的基本欄位視窗就不會顯示。
2. 訊息中心資料夾
A. 綁定相關的資料夾
綁定客戶:例如客戶1號掃碼綁定第三層台中北屯門市,則北屯門市裡有三位成員,分別是業務A、B、C 都可以在「綁定客戶」資料夾看到客戶1號。
下屬綁定客戶:例如主管需要看到下屬綁定哪些客戶,可以在第二層的區經理開啟「下屬綁定客戶」資料夾,即可看到客戶1號。
實際畫面:
下屬綁定資料夾的「下拉選單」,可選擇所有下層的權限,並檢視該權限綁定的人數,點擊權限右側「>」即可查看下一個層級。
B. 未綁定相關
僅顯示未綁定客戶,情境適用於「針對尚未綁定的客戶進行服務」,例如:總公司客服不需要服務已經被業務綁定的客戶,但是需要服務未綁定的客戶即可使用。
*提醒:此功能必須先同時開啟「未指派」、「完成」資料夾和「僅顯示未綁定客戶」的資料夾,即可完成設定。
C. 指派相關的資料夾
對話框是被指派的情況下才會生效的資料夾,若品牌沒有指派訊息需求也不需要勾選。
a. 被指派:
當客戶1被指派到業務A回覆時,業務A可以在自己的「被指派」資料夾看到客戶1的對話框。
b. 部門:
此資料夾和組織層級相關,僅有同層級(如:第三層 台中北屯門市)或是二個層級(中區營業所區經理)的人可以共享「部門收件匣」。
例如:總公司含客服是第一層級,當對話指派給中區營業所區經理A,中區經理的同層級中的區經理B、C皆可在「部門」資料夾看到對話,同時,最高層級的總公司含客服也可以看到,但是門市等第三層級的人就看不到對話。
後台視角:將對話指派給「中區營業所區經理」權限的人,訊息中心可以看到「被指派」及「部門」收件夾都有這位客戶1的對話框。
接著,換成 Yvonne 這位操作人員,他的權限是「總公司含客服」最高階層,也可以從 部門收件夾 查看到該則指派的對話,因為總公司含客服是區營業所區經理的上層。
c. 曾經對話:
會存放曾被指派過與顧客的對話訊息內容,讓操作人員「檢視」曾經服務的用戶後續狀況。
以中區營業所區經理為範例,當「完成」將對話結束或是「指派」給下一個人員。
此時對話框就會出現在「曾經對話收件」中,代表您已經跟這位用戶結束當前對話,但您還是可以「檢視」用戶後續的對話狀況。
*提醒:
1. 曾經對話收件中的對話僅能檢視,並不能編輯客戶標籤/基本資料,也不能傳送訊息。
2. 若該用戶下次指派給您時則「曾經對話收件」就會消失對話,因為又指派給您屬於當前對話。
d. 私密對話:
可以將有權限的人送出對話轉為私密訊息,只有擁有檢視私密對話權限的人才可以看到,沒有權限的人則無法觀看。
情境1 : 當顧客進線,被指派時
>> 擁有私密對話權限的人員和顧客開啟對話後,訊息自動會轉換為私密對話。
>> 這時雙方的訊息就會變成 藍色底。
>> 點擊完成或轉指派後會顯示「私密對話結束」的提示,紅框就是跟客戶產生的私密對話。
切換成沒有檢視權限的人員,只會出現紅框的「對話已加密」,是看不到藍底的訊息內容
情境2:當顧客進線,未被指派時
>> 您所傳送的訊息都會統一轉變為私密,但因為沒有指派所以不會開啟私密對話框。
>> 如下圖,您傳的對話是私密對話,但顧客傳訊過來的就不是私密對話。
沒有檢視權限的成員視角會變這樣,看得到紅框客戶傳的內容但看不到私密對話操作員的內容
建議私密對話框的功能,在有被指派需求下搭配使用較好。
D. 訊息中心的資料夾「排序」邏輯:
垃圾夾、完成 資料夾:依據「指派」的時間排序。
部門、下屬 資料夾:依據「用戶最新訊息」時間排序。
其他資料夾:依據「用戶最新訊息+客服最新回覆」時間排序。
綁定客戶、下屬綁定客戶 資料夾:依據「用戶最新訊息」時間排序。
3. 業務綁定 APP 使用說明
Step 1. 權限設定完成後,請先下載super 8的客服小幫手
Step 2. 假設我們將中區營業所的「台中北屯門市」設定在第三層權限,然後登入客服小幫手APP點擊右上角開啟「QR code」
>> 顧客就可以透過掃描QR code 來跟「台中北屯門市」做綁定
業務開啟「綁定客戶」資料夾,即可看到綁定的顧客訊息對話。
Step 3. 當顧客掃描QR code完畢,訊息中心對話框會看到 ,「您好,已成功與「台中北屯門市」綁定,謝謝」的資訊。
>> 在顧客基本欄位也會顯示 綁定權限:台中北屯門市
>> 同時,該顧客身上也會被貼上「台中北屯門市」 權限的標籤
APP編輯客戶綁定權限
開啟顧客資料可查看目前身上所綁定的權限,點擊綁定客戶權限齒輪圖示進入編輯頁面,再點擊「新增綁定權限」,選取欲綁定的權限後點擊「新增」,再點擊「確定」,即可完成。
若要刪除綁定權限,可點擊權限右側的垃圾桶再點擊確定變更,即可刪除。
支援多權限綁定
一位顧客最多可綁定「五個」權限,若超出綁定數量則需要手動刪除目前既有的權限,才能新增。
請留意:訊息中心與APP顯示的綁定權限清單順序非依照綁定順序,為系統隨機呈現。
客戶主動綁定邏輯設定
該組織所有進階權限的綁定邏輯為「取代權限」或「新增權限」,適用於顧客主動掃描QR Code或點擊連結綁定時:
1.取代權限:顧客只能綁定一位成員權限,若綁定後又透過 QR code 掃描綁定其他權限,則新的權限將會取代原本的成員權限。
例如顧客綁定在「業務A」,又掃描「業務B」的QR Code,則綁定權限就會被「業務B」取代。
小提醒:若顧客已在訊息中心手動綁定多個權限,後續自行透過QR Code掃描綁定,在取代權限的設定下,身上原有的權限就會被新的「掃描綁定權限」取代。
2.新增權限:顧客主動進行綁定時,系統會將新的權限「新增」至該顧客的綁定清單中,原有的綁定成員不會被移除。可使多位組織成員同時與同一位顧客保持互動關係,適用於需要團隊協作的場景。
例如顧客綁定在「業務A」,又掃描「業務B」的QR Code,則顧客的綁定權限就會同時擁有「業務A」、「業務B」。
請留意:
1.若將該組織的綁定邏輯從「取代權限」改為「新增權限」時,系統會於五分鐘後生效,反之亦然。
2.此功能情境適用於「顧客主動」綁定,例如:獵客渠道掃描綁定、組織成員提供個人QR Code或連結綁定。若是組織成員手動綁定,則不受此規則限制,皆為新增綁定的規則。
4. SuperLink 綁定
若希望透過掃碼或連結加入官方帳號,直接綁定業務專員,可以使用 SuperLink 權限綁定進行設定。
情境:當客戶透過該 QRcode 加入官方帳號,則馬上完成業務綁定。
後台視角:客服與業務可以透過「訊息中心」客戶名稱下方綁定權限檢視客戶被綁定的業務名稱,以及標籤。
一個活動渠道只能「綁定一個權限」,而權限也會依照綁定邏輯的設定而變動。
例如該顧客已經綁定「五個權限」時:
新增權限:獵客渠道的綁定,無法在該客戶身上生效。
取代權限:客戶身上的權限則會因為點擊此「連結」或掃描 「QR code」綁定新的權限,原有的五個權限就會被新權限取代。
5. 客戶轉移與解除綁定權限
單一客戶轉移
若組織內該名業務離職了,管理員可以在「訊息中心」找到單一客戶人工轉移給交接的業務,讓綁定客戶不被落單。不論是 LINE/IG/FB/Whatsapp 等渠道,在網頁版或App版,管理員都可以做轉移或解除綁定。
首先以網頁版為範例,請找到需要綁定的對話框,在客戶名稱底下找到「綁定權限」,在狀態為「未選擇權限」時,文字不會顯示任何權限名稱。
點擊齒輪圖示即可選擇綁定成員,按下確認綁定。綁定完成後,綁定權限與權限標籤將自動更新在客戶對話框上。
若要解除綁定,點擊綁定權限右側的「 X 」即可刪除綁定,再點擊確認變更儲存設定。
批次轉移客戶
若該權限人員離職,或其他因素需要將底下綁定的客戶全數轉移,可使用「批次轉移客戶至其他權限」功能,將底下綁定的客戶「全數」轉移至所選擇的權限底下。
6. 通知綁定成功
當客戶綁定成功時,業務與上屬主管會收到 WEB / APP 綁定成功的通知,避免漏掉綁定的客戶訊息。
請在右上角「品牌名稱」下拉點選「組織成員管理」> 進階管理權限,即可進入到權限功能表,請往下滑可以看到「通知設置」。
通知設置:可以選擇三種通知,包含:信件、WEB 通知中心、WEB / APP 推播。
成功開啟綁定通知
通知失敗:若沒有勾選「綁定客戶」選項的情況下,勾開啟接收通知會有失敗提醒。
WEB 通知中心:當組織設定了開啟通知中心,通知中心彈出綁定成功通知,不同權限人員將收到不同通知。
WEB 信件通知:當組織設定了開啟信件,信件內將收到權限綁定成功通知。
WEB / APP 推播:當組織設定了開啟推播,推播將收到綁定成功通知。
以上為此單元教學內容,希望有協助到您!
若有相關問題,歡迎透過 SUPER 8 Studio 平台右下方的「顧客聊天外掛程式」向線上客服專員詢問,服務時間為週一至週五 09:30~13:00,14:00~18:30。
SUPER 8 Studio 雲發互動科技 Messenger:m.me/no8.io
SUPER 8 Studio 雲發互動科技 LINE@:https://line.me/R/ti/p/@super88888